长甲地产香港IPO拟集资6.19亿美元
10月25日,据香港消息人士称,上海长甲地产拟通过在香港首次公开发行(IPO),募资高至6.19亿美元。 其销售文件显示,长甲地产设定招股价区间为每股3.2-4.8港元,发行10亿股。公司将于11月3日左右定价,新股编号“0957.HK”。 另据消息透露,长甲地产今日起路演,并引入长实、新世界发展主席郑裕彤私人拥有的周大福及对冲基金石库门成为基础投资者,共斥资1.5 亿美元。这是长实首次成为内房股IPO的基础投资者。 据悉,长甲地产计划本周五(29 日)起招股,11 月11 日上市,最多集资3 亿美元,保荐人为花旗、美银美林、及麦格理。上述三家基础投资者分别入股5000 万美元,即约3.9 亿港元。据悉,是次集资额三成用于还债,六成增加土地储备。 据长甲集团网站显示,该集团是一家大型民营企业,其总部位于上海,主营业务包括长甲地产、长甲投资、长甲医药及长甲资产管理四大板块。是次率先分拆长甲地产来港上市。 麦格理早前的研究报告指出,长甲地产在上海的土地储备占凈资产值约44%,未来继续集中在上海及长三角地区发展。该公司主要透过协议、招标及收购烂尾楼增加土地储备,土地成本只占售楼均价6%,土地成本低廉。该行预计长甲地产估值介乎330亿至390 亿元,2010 年核心盈利增长4.7 倍,至5.7 亿元人民币。 , 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本站无关。手靠手写字楼信息网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
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