新华网消息 5月4日，重庆龙湖企业拓展有限公司（以下简称"发行人"）发布公司债券票面利率公告，5月5日即发行首日发行人通过上海证券交易所交易系统及承销团成员设置的营业网点公开发行。

    发行2009年重庆龙湖企业拓展有限公司公司债券（以下简称"本期债券"）业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]1074号文件批准，本期债券网上发行代码为"751990"，简称为"09龙湖债"。

    本期债券发行总额为14亿元，每张面值100元，共计1400万张，发行价格为100元/张，平价发行。本期债券为7年期固定利率债券，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

    根据《2009年重庆龙湖企业拓展有限公司公司债券票面利率公告》，全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）在发行首日前五工作日的算术平均数为1.85%，因此，本期债券的票面年利率为6.70%，Shibor基准利率加上基本利差4.85%。

    公告称，发行人将按照以上票面利率于2009年5月5日通过上海证券交易所交易系统网上发行，于2009年5月5日至5月7日通过上海证券交易所交易系统网下发行，于2009年5月5日至5月11日通过承销团成员设置的营业网点向机构投资者公开发行。

    发行对象包括为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的投资者，以及通过承销团成员设置的营业网点公开发行的对象仅为机构投资者。

    根据《2009 年重庆龙湖企业拓展有限公司公司债券发行公告》，发行人以其下属子公司重庆龙湖西街置业有限公司拥有的龙湖西城天街裙楼负三层至第五层商业房地产的房屋所有权和土地使用权，作为本期债券的抵押资产。

    龙湖西城天街裙楼部分（即西城天街购物广场），坐落于重庆市九龙坡区杨家坪珠江路48号，房地产权证号为：105房地证2008字第14364、14133、14135号，建筑面积共111,653.94平方米。房屋所有权和土地使用权均属重庆龙湖西街置业有限公司所有，以出让方式取得，土地使用权终止日期为2044年5月，土地用途为商服用地。

    经具有二级房地产评估资格等级的重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司评估，抵押资产评估总价为211,709.79万元，是本期债券发行总额的1.51倍。

    经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-级，本期债券信用等级为AA级。

    2008年，龙湖集团总销售额118亿，龙湖集团在重庆、北京、上海、成都、西安的五大城市完成全国战略布局。另外，龙湖集团今年以来销售业绩一路飘红，09年前4月销售额已超过50亿元。其中，龙湖重庆揽金18亿，龙湖北京热销16.5亿元，龙湖成都收获10亿元，西安龙湖和上海龙湖分别完成销售4亿元。 （曹勇）