从房地产开发和销售到土地一级整理转型

　　万方发展（行情，资金，股吧，问诊）已停牌两月有余，16日一经开盘就封涨停。是什么神奇的力量？当日，万方发展信息披露，公布了公司定增方案。此次方案拟以定增方式注入控股股东一级土地开发业务并配套融资。这标志着公司涉足城镇基础建设业务的大幕已经拉开。

　　是年4月23日，万方发展分别与万方源、新星景天、华夏新保、北京万和签署了《发行股份购买资产协议》，其中万方源为万方发展的控股股东。万方发展拟向万方源发行股份购买其持有的万方盛宏95％股权、秦皇岛鼎骏90％股权、张家口宏础100％股权、义林义乌77.89％股权、延边龙润51％股权；拟向新星景天发行股份购买其持有的义林义乌19.23％股权；拟向华夏新保发行股份购买其持有的延边龙润39％股权；拟向北京万和发行股份购买其持有的延边龙润10％股权。截至2013年3月31日，标的公司全部股东权益预估值约为249，859万元，根据股权比例计算的标的资产的预估值合计约为240，137万元。

　　为提高本次交易整合绩效，万方发展拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的25％。

　　公司向四名交易对象发行股份的发行价格按不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价为原则，确定为3.93元/股（已除权除息）；公司向其他不超过10名特定投资者募集配套资金的发行价格按不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％为原则，确定发行底价为3.54元/股（已除权除息），最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

　　万方发展的主营业务已经从房地产开发和销售转型为土地一级整理、贸易等综合业务。公司自恢复上市时就从事土地一级整理和城镇基础建设业务，已积累了多年的业务经验，也形成了专业的团队。截至本预案签署日，公司下属万方天成和香河东润等2家子公司已签约土地一级开发规模2，314.5亩、预计投资总额37.13亿元；本次交易完成后，公司将新增土地一级开发规模46，015亩、预计投资总额约118亿元。本次交易前，公司主要在北京顺义和香河从事土地一级开发业务，本次交易完成后，公司将新增海南儋州、河北秦皇岛、河北张家口以及吉林延边等城市的土地一级开发业务。本次交易完成后，公司将大大提高土地一级开发的规模、投资总额，有效拓展公司土地一级开发业务的范围，上市公司的综合实力将得到大幅提升。